中国塑料加工工业协会

　　前       言
　　当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一，是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋开发等国民经济各重要领域都不可缺少的生产资料，成为人类生存和发展离不开的消费资料。我国的塑料工业是以塑料加工为核心的塑料合成树脂、助剂及添加剂和塑料加工机械与模具为一整体的“朝阳工业”。塑料建材属化学建材中量大面广的重要门类之一，其产业规模在不断扩大，产品产量逐年增加，主要经济技术指标大幅度递增，全行业不断发展壮大，正沿着为实现塑料工业由大国到强国的可持续发展之路挺进。
　　一、2008年塑料制品行业发展概况
　　塑料加工工业随着我国经济持续稳定高速发展保持高速增长，发展潜力仍然很大。在国家推动节能减排和循环经济发展政策、经济和技术创新、社会主义新农村建设速度发展加快、城市化进程不断推进人们生活水平大幅提高、促使国内消费上升等积极因素都进一步推动了塑料行业的大发展。
　　2008年以来，塑料制品行业经历原料持续上涨、人民币升值、出口退税率下降、限塑、劳动法实施等政策性影响以及国际经营环境不断恶化等影响，但塑料作为环境友好材料，发展注重节能减排和循环利用，与去年同期相比总体仍保持了两位数增长，从各项经济指标看，总体发展态势令人乐观。
　　但进入三季度以来，塑料加工行业总体形势不容乐观。沿海塑料加工业发达地区的增长放缓。
　　1、塑料制品产值、产量持续增长，市场需求稳步增长
　　得益于我国经济总体良好发展形势，2008年三季度塑料制品需求仍保持增长态势，在塑料建材领域尤其有不弱于前几年的增长势头，即使全球金融危机形势下仍保持大幅增长。2008年塑料板、管、型材总产值达2143.00亿元，同比增长32.29％。
　　2008年塑料制品行业规模以上企业共计16277个，累计完成产量达到3713.79万吨，比上年同期增长10.10％；总产值（现价）9638.36亿元，同比增长20.86%，占轻工行业总产值93898亿元的10.26%，居第三位。新产品产值为549.96亿元，同比增长31.11%；工业销售产值为9407.07亿元，同比增长20.50％，产销率为97.60％，仍保持较高水平；其中出口交货值1847.20亿元，同比增长6.52%。
　　各子行业产值按比重分列如下：
　　塑料板、管、型材总产值2143.00亿元，同比增长32.29％；
　　塑料薄膜         总产值1363.38亿元，同比增长13.14％；
　　塑料丝绳及编制品总产值1030.63亿元，同比增长29.33％；
　　塑料零件         总产值932.92亿元，同比增长11.91%；
　　塑料包装箱及容器总产值895.69亿元，同比增长20.34%；
　　日用塑料杂品     总产值787.16亿元，同比增长14.02%；
　　人造革/合成革     总产值539.15亿元，同比增长13.80%；
　　泡沫塑料          总产值501.14亿元，同比增长13.60%；
　　塑料鞋            总产值243.67亿元，同比增长23.33%；
　　其他塑料制品     总产值1201.64亿元，同比增长23.60%；
　　四季度塑料制品生产增幅明显低于上半年，传统增长优势的塑料包装子行业降幅较大，而塑料建材产品生产增长仍较快。如12月份塑料薄膜增长为-6.86%，其中农用薄膜增长为-4.03%，塑料包装箱及容器增长为-5.49%，但是泡沫塑料改变了9月份以来的负增长，12月份增长43.55%。塑料建材领域增长幅度受全球金融危机影响不大，12月份塑料管材管件产量增长18.39%。
　　表1：2008年、2007年塑料制品业产量及增长对比情况  单位：万吨

项目	2007年	同比增长（%）	2008年	同比增长（%）
塑料制品	3302.32	14.48	3713.79	10.10
塑料薄膜其中：农用薄膜	605.05 96.06	12.40 0.22	590.10 93.91	－3.64 －5.66
塑料板片型材	345.38	14.65	356.91	11.86
塑料管材及管件	331.75	26.52	459.34	28.18
塑料丝及编织制品	404.16	31.51	477.18	25.30
人造革	105.02	18.01	117.54	6.68
合成革	62.49	19.03	65.96	10.29
泡沫塑料	138.10	11.67	170.83	3.65
塑料包装箱及容器	166.30	8.32	173.09	－1.64
日用塑料制品	371.04	16.09	408.47	12.73
其他塑料制品	773.02	4.90	894.37	7.82

　　2、塑料制品行业经济效益仍保持两位数增长
　　2008年1－11月份规模以上企业共完成主营业务收入8306.74亿元，比去年同期增长19.48%；实现利润342.57亿元，同比增长11.48％；利税总额549.63亿元，同比增长16.50％。总体经济指标比去年同期增幅下降较大（见下表）。
　　表2：塑料加工行业经济运行情况(亿元)

项目	主营业务收入	同比增长%	利润总额	同比增长%	利税	同比增长%
2007年1-11月	6942.81	26.89	308.94	33.91	475.64	31.87
2008年1-11月	8306.74	19.48	342.57	11.48	549.63	16.50

　　3、塑料制品出口形势不容乐观，产品出口附加值有待提升
　　2008年塑料制品进出口持续增长，出口额为269.14亿美元，同比增长15.52%，与去年持平；但是去年三季度出口下降幅度较大。进口额为119.32亿美元，同比增长6.62%，比去年同期下降了9个百分点。
　　表3： 2008年塑料制品海关出口统计

产品名称	出口量(吨)			出口额(万美元)
产品名称	当月数量	1-12月量	同比增长%	当月金额	1-12月额	同比增长%
塑料制品	-	-	-	272813.9	2691408.9	15.52
1.塑料丝及异型材	6427.7	106611.96	24.56	1398.4	19937.4	34.36
2.塑料管材	26827.9	356288.08	22.21	7784.9	100223.7	31.15
3.塑料板材	102407.8	1511637.02	1.34	26167.7	390492.3	15.93
4.人造革、合成革	27089.0	345069.45	14.26	10315.0	130556.8	26.6
5.塑料铺地制品	48015.1	694148.96	4.35	8128.2	86891.8	16.74
6.其他塑料制品	-	-	-	219019.8	1963306.9	13.86

　　表4：2008年塑料制品海关进口统计

产品名称	进口量(吨)			进口额(万美元)
产品名称	当月数量	1-12月量	同比增长%	当月金额	1-12月额	同比增长%
塑料制品	-	-	-	78981.9	1193215.7	6.62
1.塑料丝及异型材	514.7	8762.9	-0.81	315.7	4403	10.2
2.塑料管材	2988.4	40785	-10.38	3308.8	46996.8	4.94
3.塑料板、片材	52226.5	899189.59	-10.08	37562.2	632813.9	8.36
4.人造革、合成革	5054.7	68658.09	-14.29	4061.1	53136.2	-5.18
5.塑料铺地制品	4806.3	49809.53	2.2	946.9	10582.1	10.98
6.其他塑料制品	-	-	-	32787.3	445283.8	5.82

　　数据来源：中国海关
　　二、塑料建材行业发展状况
　　塑料建材包括塑料管道管件、型材、板片材、保温隔热材料，土工材料、塑木材料、屋顶覆盖材料以及室内装饰材料等。塑料建材新品不断推出，产业聚集度高，集群化、规模化明星企业不断涌现。其中塑料管道、型材是建筑领域、市政工程应用主力产品，发展前景看好，应用领域不断扩大。
　　1、塑料管道行业蓬勃发展
　　（1）、塑料管道行业规模化发展，产品档次不断提升
　　塑料管道行已普及应用到建筑给、排水，建筑供暖，城市燃气输送，农村沼气输送，城镇自来水、市政排水、排污，农村人畜饮水改造，农业灌、排，电力，通讯，矿山、工业等诸多领域。
　　塑料管道行业目前加工能力已超过500万吨。2008年，塑料管材管件产量为459.34万吨，同比增长28.18%。塑料管材出口达35.63万吨，同比增长22.21%，出口额10.02亿美元，同比增长31.15%；进口4.08万吨，同比增长-10.38%，进口额为4.70亿美元，同比增长4.94%。产业集中度高，规模企业数量多，生产能力1万吨以上的企业超过了100家，有近20家企业的生产能力已达到和超过10万吨。
　　可见，在目前金融危机影响下，塑料制品行业多个品种受到影响，但是塑料管道产品生产、销售仍然蓬勃发展，市场需求旺盛。主要有以下几个原因：
　　①农村节水灌溉、城镇管网改造用塑料管前景广阔
　　早在2005年的调查显示，96%的村庄还没有排水和污水处理系统。2005—2010年我国农村耕地将新增节水灌溉面积1.5亿亩，其中低压管道灌溉3000多万亩，喷灌2000多万亩，微灌900多万亩。这些节水灌溉工程面积的大量增加，塑料管道将会发挥更大的作用。 “十一五”期间每年城市和农村新建建筑的面积将分别达到10亿平方米左右，将拉动塑料管道行业更快发展。
　　②塑料管道优异性能显著，市场空间日渐扩大
　　塑料管道生产的材料、结构、品种较多，产品档次与国际先进水平的差距越来越小；应用领域进一步拓宽，市场国际化的步伐加快；品牌建设工作受到行业企业的高度重视。我国高度重视建设节约型社会问题，塑料管道具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点，应用市场有越来越大的空间。
　　建筑业和住宅产业的快速发展，城市供水管网改造的步伐加快，排水和污水处理等塑料管道应用仍会保持较高的增长速度，为建筑塑料管道提供了广阔市场。在国家相关政策引导下塑料管道进一步拓宽应用领域，其中农用管道是塑料管道应用最为成功的大市场。我国农村尚有3.2亿人处于饮水不安全状态，国家规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题，这是塑料管道应用前景十分广阔的领域。
　　③塑料管道仍需国家政策引导支持健康发展
　　塑料管道应用优势明显，市场发展前景看好。但是相关标准滞后，缺乏技术研发投入，市场竞争激烈，劣质产品冲击市场严重，某些品种专用料依赖进口，2008年受一系列不利于产业发展的政策和外部因素影响，产业竞争力和出口下降不可避免，但仅下降了几个百分点。
　　2、塑料异型材行业市场份额持续扩大
　　塑料异型材有显著的节能减排优势，抗腐蚀耐老化，使用寿命长，性价比高，是替代节能效果差的钢窗、木质窗的首选替代品，市场需求持续扩大。
　　（1）、塑料异型材与门窗行业产业化进程稳步前进，“三北”地区中西部产销两旺
　　随着国家节约能源和资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区的振兴等政策的不断加强，以及天津滨海经济区等地方超大规模规划极大的带动了我国塑料门窗的应用。应用发展较慢的南方各省、中原地区、中西部地区、农村乡镇正在发生明显变化，对塑料门窗的应用越来越多，呈稳步上升态势。
　　2008年塑料板片型材产量为356.91多万吨，同比增长11.86％，市场需求发展潜力很大。从今年各企业的生产经营状态看，规模大、产品知名度高、产品质量信誉好、经营环境良好、价格偏低的大中型企业产品供求态势仍旧良好并有较显著的拓展。
　　2008年我国塑料丝及异型材出口量达10.6万吨，同比增长24.56%；出口额1.99亿美元，同比增长34.36%；进口量0.88万吨，同比增长-0.81%，进口额0.44亿美元，同比增长10.2%。多年来，行业内的许多企业在拓展国际市场上付出了艰辛的努力，而国际市场需求增幅很小，应当认真总结成功经验，掌握国际贸易常识、遵守国际贸易规则，争取更大的国际贸易总量。
　　塑料异型材行业整体形势渐好，部分企业向5万吨、10万吨、20万吨的目标迈进，更多的企业应在开发新产品提高产品科技含量上下功夫，努力打造自己的特色和差异化产品，促使行业在市场经济中不断进行调整、整合，行业综合实力在稳步增强。塑料型材具有环保、节能等特性，国家确立了建立资源节约型、环境友好型社会的目标，要求“十一五”期间单位GDP能耗较“十五”期末降低20%左右，在建筑节能推行力度加大的形势下，市场空间继续保持好转趋势。
　　（2）塑料门窗行业发展速度提升
　　我国每年新建的建筑中，只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准，8成以上是高耗能建筑。目前，我国建筑能耗已占到总能耗的40%，居全国各类能耗之首，其中通过门窗损失的能量达46%。目前，我国已成为世界上塑料门窗最大的生产国和消费国。全国塑料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会对GB／T8814-1998这一标准重新进行了修订，门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材新标准GB／T8814-2004与国际接轨的程度大幅度提高。其主要区别在于：第一，提高了型材的弯曲弹性模量，从原来的1960标准量提高到了2200标准量；第二，根据使用地区的气候不同，将型材进行了分级。其中对H级型材的落锤冲击在落锤质量和锤头半径不变的情况下，将落锤高度从原来的1米提高到了1.5米。这意味着将落锤冲击强度提高了50%，从而使型材在特定气候区域对脆裂故障的耐力大大增强，使塑料门窗的安全性得以大大提高；第三，将塑料型材的耐老化时间延长了。这无疑是对塑料型材质量要求的一个革命性变化。
　　3、塑木行业
　　（1）加强废塑料再生利用技术开发和塑木复合材料与推广应用
　　由废塑料与木质纤维混配成型的塑木复合材料可有效大量利用废弃塑料，可减少采伐树木带来的资源紧缺和生态危机，具有良好的综合性能、绿色环保特性，还有良好的市场推广应用价值，前景非常广阔。
　　废塑料再生利用正在由低质量、高能耗向高质量、低能耗、多品种、高技术的方向发展，再生塑料回收再利用加工交易市场不断规范经营，产业聚集度在增加，规模化发展条件日渐成熟。
　　全社会应重视和鼓励废塑料再生产品的使用，加强能够大量应用废塑料的塑木复合材料及其产品的开发与推广应用。北京长安街、朝阳公园、王府井步行街的座椅均采用废塑料或塑木材料。用废弃的聚碳酸酯塑料制作的运钞箱性能优于传统金属，还是专利产品。
　　（2）借鉴国外塑木产品技术，加快开发塑木产品
　　目前在发达国家，塑木复合制品在塑料制品中已占有相当的份额。在北美，在码头、护栏、园林设施、路标、屋顶外墙防护和门窗等约占塑木复合材料市场的75%。在我国，除了传统的塑木复合制品外，高性能的塑木复合制品还较少，应用领域有限。我们要努力提高我国塑木产品档次和附加值，借鉴美国、欧洲、日本等国塑木产品应用技术，努力开发高性能、多品种、多用途的塑木制品，开发生产性能良好、做工精细、形态复杂、表面美观的型材及成套产品，推向市场实现产业规模化。
　　（3）提高对废弃塑料处理的认识，使塑料制品产业和环境保护协调发展
　　塑料工业是以石油、煤等地球上的有限资源为主要原料的，塑料产品在使用后，还保持着一定的材料性能，特别是大量一次性使用的塑料包装材料，其材料性能仍然良好。因此将可以再利用的废弃塑料回收起来，做到资源再生，使地球上的宝贵资源得以进入产业循环，无论从资源保护的角度，还是从环境保护的角度都具有重要意义。
　　随着塑料工业的发展，废弃塑料回收及再生利用始终得到行业主管部门和塑料行业从业人员的普遍重视。六、七十年代就已出现以“修旧利废”为主业的废弃塑料回收及再生利用企业，特别是八十年代塑料加工业大发展，废弃塑料的回收与再生为制品加工业提供了原料，弥补了合成树脂数量上的不足。1993年中国塑料加工工业协会召开全国废弃塑料回收再生利用交流大会，充分体现了行业主管部门对废弃塑料处理工作的重视。
　　为了塑料工业的持续快速健康发展，必须以科学的态度，积极地、合理地解决日益增多的废弃塑料的去向问题。“环保是一种科学，它必须依靠科学的方法来推行”，对于一次性聚苯乙烯泡沫塑料餐具的生产和销售，上海市人民政府提出的“源头控制、回收利用、逐步禁止、鼓励替代”的政府令深得人心，效果显著。在我国努力提高人们的环保意识，制定有关的政策法规，把治理“白色污染”作为一项全社会参与的系统工程来抓，不仅可以有效地控制“白色污染”的蔓延，而且也可以在塑料材料为人类社会更好地服务的同时，做到资源再生和保护环境。根据中国的资源、地理和经济实力的实际国情，我们应当牢固确立“废弃塑料以回收再生利用为主，以填埋、焚烧、提取热能和降解为辅”的处理方针，继续努力做好废弃塑料的回收及再生利用工作，为实现塑料工业和保护环境协调发展做出努力。
　　三、当前面临的形势分析
　　1、近两年来国内政策环境因素制约了产业发展
　　自2007年7月1日出口退税率下调至5%以来，部分企业塑料制品的出口开始下滑，科技含量不高的产品失去出口能力。2008年6月1日“限塑”政策实施3个月后，塑料袋减产7.5成，也影响到该类产品的出口。2008年以来，电价上涨、人民币不断升值、劳动法实施后劳动力成本上升影响到塑料加工企业的生存发展。
　　2、行业重复投资严重，加大不正当竞争和坏账的风险
　　塑料加工行业门槛低，部分行业经过市场调整后出现短暂的景气时候吸引了大量的游资进入行业，出现了新一轮的恶性循环。行业重复投资严重，加大不正当竞争和坏账的风险
　　3、塑料树脂价格大幅下跌剧烈波动，对四季度生产和2009年的行情有不容忽视的负面影响
　　今年上半年，国际原油价格持续高位运行，加上劳动法实施、电价涨价，塑料加工企业经营困难；保证金制度和出口退税从去年调低至5%后，严重影响了出口型企业以及出口相关企业的利润。行业整体生产状况不佳，对我国企业走向世界的发展战略不利。
　　从9月份以来，由于国际市场原油价格继续大幅回落，美国金融危机已对世界经济产生影响。受到国际市场价格下跌和中国石化与中国石油库存较高的影响，需求增速已明显放缓，塑料市场价格继续出现明显下跌。
　　到11月11日石油价格回落至62美元/桶，塑料原料价格也随之大幅下降，燕山石化的部分PE最低报价为6600元/吨，相比9月份的12000元/吨左右下降了近100%。另据业内有关人士说，PE管材料从8月份的14000元/吨左右降至现在的11000元/吨左右；PP料更是从最高点的17000元/吨左右降至目前的6500元/吨左右。直接造成企业开工率不高，企业经营困难。前期的原料高价压货和产品销售陷入困境。原料价格剧烈波动给企业经营造成的损失是很大的，加工利润得不到保证，需要不断扩大市场需求来消化，企业发展需要贷款和市场缓释并经过一段时间的调整才能够得到恢复。部分企业还没有生产年度利润已经放空，预期未来一年企业经营惨淡。
　　11月份做进口废塑料企业损失惨重，整个行业“无市无价”，基本陷于停顿。而国内废塑料加工企业也因价格变化大受到影响，但业内人士估计国内市场需求仍保持相对稳定。
　　4、塑料制品行业仍具有很大的发展潜力
　　首先是经济技术创新能力的提升推动了塑料加工工业的发展。科技创新和制度与管理方面的创新大大激发了市场活力。塑料行业的国有股份制改造、民营经济崛起，通过新的资本运行和资源配置的调整，形成企业发展动力。
　　第二个是内需对塑料经济增长的作用在加大，为我国塑料行业发展新增了市场空间。党的十七届三中全会关于农业发展的决定，加速城市化进程、振兴东北老工业基地、开发西部地区等战略，促使塑料加工工业将随着整个工业的战略转移，未来逐步由两个三角洲，向中部地区发展，同时实现区域性战略转移。随着国家拉动内需以及国务院出台促进轻纺工业健康发展的政策措施的贯彻落实，塑料建材行业纳入重点行业，不断深入改革调整发展，将会保持持续稳定发展。随着社会主义新农村建设、城市化的进程的加快，我国城市化率的提高，对塑料管道、异型材等塑料建筑材料等一系列塑料制品对经济增长的拉动作用是非常强大的。
　　第三是塑料制品已经成为人们生活必需品。随着人们生活水平的提高，消费结构也发生着变化，特别是随着大量的电子消费品进入家庭，必然带来塑料配套制品的发展。因此，消费结构升级、社会主义新农村的建设和灾区重建，以及城市化的发展等因素形成了支撑我国塑料行业经济未来持续增长的关键力量。
　　结束语
　　中国塑料工业50年发展历程，特别是改革开放辉煌的30年，已跻身于世界塑料先进大国的行列。中国塑料工业的神圣使命就是要使塑料加工机械位居世界第一，由设计制造大国发展成为先进的自主开发强国；使塑料合成树脂生产位居世界第二，由大量依靠进口逐步转为立足国内多品种满足市场需求；使塑料制品加工亦位居世界第二，由加工数千万吨制品到拥有更多自主知识产权的中国品牌的产业，使整个塑料行业实现跨越式发展耸立于世界之林。我们一定要在党的十七大精神指引下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论 “三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，同心同德，继往开来，以实际行动振兴塑料工业。让我们的祖国不仅是塑料生产大国、消费大国、进（出）口大国，而且也是生产强国、技术强国、出口强国，为夺取全面建设小康社会新胜利做出贡献，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗！

2009年2月18日于成都

文章摘编自：中国塑料加工工业协会